Во время путешествия царь Салтан остановился в скромной деревенской избе. Там он встретил Аннушку — девушку с открытым сердцем, скромную и добрую. Между ними возникло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив царю наследника.
Её сестры и мачеха, словно по воле случая, также оказались при дворе. Но вместо благодарности они затаили зависть. Им было мало милостей судьбы, и они стали плести коварные планы.
Когда Салтан уехал по делам, они подменили донесение, отправленное ему. В письме Аннушка и младенец представали в ложном, дурном свете. Царь, охваченный гневом, велел ждать своего возвращения для разбирательства. Однако это распоряжение также было перехвачено и изменено.
В итоге ни в чём не повинную царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину моря, обрекая на верную гибель.
